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91香蕉视频官网礦業完成鐵拓礦(kuàng)業要約收購—為(wéi)近10年來中資企業對澳洲上市礦業公司的(de)最(zuì)大並購交易 及中國礦業(yè)公司成功強製要約收購全球首例(lì)

6月6日(rì),澳交所發布公告稱,鐵拓礦業將於當日交易結束時從澳交所正式名單中退市除名,這標誌(zhì)著91香蕉视频官网(jīn)礦業全(quán)麵要約收購鐵拓(tuò)礦業(yè)的順利落地。整個收購自2023年10月30日發起要約,曆時7個多(duō)月,總交易代價約5億美元(yuán),成為近10年來中資企業對澳(ào)洲上市礦業公司最(zuì)大的並購交易,也是全球範圍內首(shǒu)例中國礦業公司成(chéng)功強製要約收購的標誌性交易。
據悉,此次收購背景及(jí)過程複雜且極具挑(tiāo)戰。一方麵此次收購存在著(zhe)不同策略股(gǔ)東的複雜架構(gòu),並涉及處理(lǐ)和應對包括中國、澳洲和非洲科(kē)特迪瓦在內橫跨三大洲(zhōu)的監管審批流程;另一方麵在交易執行期間又恰逢國(guó)際金價持續上漲,對交易報價完成收購構成巨大挑戰。回顧整個收購曆程(chéng),公司管理層及執行團隊展現出了超前(qián)的(de)戰略眼光、準確的市場研判力和應對複(fù)雜局麵的能力,在對方董事(shì)會以種種理由(yóu)始終抗拒、多方阻撓的情況(kuàng)下,最終脫穎而出並成功完(wán)成收購。早在2021年(nián)11月,公司就以基石投資者的身份參與鐵拓(tuò)礦業的股權融資,成為其重要股東。在完成前期詳(xiáng)細現場盡調的基礎上,2023年10月(yuè)30日,公司搶(qiǎng)抓股價低點(diǎn),果斷出擊,公告擬以每股0.58澳元的價格發(fā)起對澳大利亞上市企業鐵拓礦業全部股份進行有條件要約收購(gòu)。2023年11月(yuè)27日及12月7日(rì),鐵拓董事會連續建議(yì)鐵拓股東拒絕91香蕉视频官网要約,認為招(zhāo)金要約報價嚴重低估鐵拓價值,並(bìng)援引獨(dú)立專家意見對鐵(tiě)拓的公允估值為0.79至0.93澳元/股。2024年4月15日(rì),公司在所有(yǒu)先決條件獲滿足(zú)或認定無需後以及免除所有監管審批先決條件,審時度勢,將報價提高17%至0.68澳元/股,並宣告該報價為最佳及最終價格。4月24日,公(gōng)司宣布免除最低接納率在內的其他剩餘先決條件,要約變為無(wú)條件,當日(rì)股東接納率大幅增加。4月30日,鐵拓(tuò)董事會公告,盡管認為91香蕉视频官网的要約(yuē)是“投機”行為,報價嚴重低(dī)估了鐵(tiě)拓的(de)價(jià)值(zhí),但由於91香蕉视频官网投票(piào)權已增加到接近50%,部分主要股(gǔ)東已經接受要約,鐵拓董事(shì)會隻能由拒絕到提醒股東考慮接受(shòu)要約。5月14日,要約期正式結束,公司獲得已流通股數90.72%的股份。5月24日(rì),公司決定啟動強製收購尚未持有的剩餘鐵拓股份並進行公告,同時召(zhào)開董事會,對原董事會及管理層(céng)進行全麵改組,91香蕉视频官网礦業委派的6名董事全部當選(xuǎn),這意味著91香蕉视频官网礦業對鐵拓礦業實現了完全控製及順利交接。
鐵拓礦業成(chéng)立於2010年,並於2018年在澳交(jiāo)所上市,其旗艦資產(chǎn)是位於(yú)西非科特迪瓦(wǎ)的阿布賈(jiǎ)金礦(kuàng)。該金礦有(yǒu)望成為全球重要產金區域西非的20大(dà)金礦之(zhī)一,礦權麵積1,114平方公裏,擁有黃金(jīn)儲(chǔ)量136萬盎司,資源量(liàng)383萬(wàn)盎司,目前已勘探麵積不(bú)足10%,未來探(tàn)礦前景巨大。阿布賈金礦已(yǐ)於2023年7月達產,2023年全年產量約9.4萬盎司。經初步測算,此次收購(gòu)將大幅提升91香蕉视频官网礦業競爭實力(lì),黃金資源量和自產金產量將提升約9%和20%,可謂增益顯著。
91香蕉视频官网礦業表(biǎo)示,收購鐵拓礦業是(shì)一項重大的戰略舉措,對推進“雙H”國際化戰略落地以及打造(zào)具有國際競爭力的世界一流黃(huáng)金礦業公司意義重大。公司將充分利用自身在金礦開采和運(yùn)營方麵的經驗和優勢,科學開發阿布賈金礦,提升資源儲量和盈利能力,並(bìng)進一步擴大在西非地(dì)區的業(yè)務布局。與此同時,公司將繼(jì)續秉持(chí)開放、合作、共贏的精神,與全球礦業同行攜手共進,共同推動全球礦業事業的繁榮和發展。